xReport Advance コネクトオプション

ソフトブレーン社のCRM/SFA/MAツールの「eセールスマネージャー」のデータと連携します。

目次

• サンプルケース
• クエリの作成
• データの抽出と出力
• 拡張シートについて

サンプルケース

eセールスマネージャーのトップページにある案件メニューから、部署の見込み案件リストが表示できます。

xDBで接続し、このリストのうち見込み確度が60%以上の案件について、担当者の詳細情報を追加したデータをExcel出力してみます。

クエリの作成

メニュー「クエリ関係」→「クエリ作成と登録」画面で、「対象システム選択」ボタンをクリックし、あらかじめ定義したe-SalesManagerのシステムを選択します。

テーブル一覧が右側に表示されます。それぞれ以下の内容となっています。

• Action 活動内容マスタ：コミュニケーション
• Agency 代理店：ビジネス
• Business 案件：ビジネス
• Business_depart 案件自社担当部署：ビジネス
• Business_employee 案件自社担当者：ビジネス
• Business_emp_group 案件自社担当グループ：ビジネス
• Business_product 商品情報項目：ビジネス
• Business_type 業務タイプ：ビジネス
• Communication 活動：コミュニケーション
• Communication_action 活動内容／活動時間：コミュニケーション
• Communication_product 活動商品情報項目：コミュニケーション
• Customer 顧客：カスタマー
• Customer_depart 顧客自社担当部署：カスタマー
• Customer_employee 顧客自社担当者：カスタマー
• Customer_emp_group 顧客自社担当グループ：カスタマー
• Depart 部署：部署・社員
• Employee 社員：部署・社員
• Emp_group 社員グループ：部署・社員
• Emp_group_member 社員グループメンバー：部署・社員
• Emp_license 社員ライセンス：部署・社員
• Emp_role 社員ロール：部署・社員
• Person 名刺：パーソン
• Plan_type 案件タイプ：ビジネス
• Post 役職：部署・社員
• Product 商品：商品
• Progress 進捗状況マスタ：コミュニケーション
• Schedule スケジュール：スケジュール
• Schedule_type スケジュール種別：スケジュール
• Timeline タイムライン：タイムライン
• Todo ToDo：ToDo

案件のテーブル「Business」と社員のテーブル「Employee」を社員コードで結合します。
また、顧客テーブル「Customer」を顧客コードで結合します。

右上の「更新」ボタンでデータを取得し、目的のデータが取得できているか確認します。

設定が終わったらクエリに名前を付けて保存します

データの抽出と出力

作成したクエリから、データを抽出・出力していきます。

メニュー「DBデータ照会」をクリックし、システムとクエリを選択します。

「見込み確度」が3以上のデータが60%以上を示しているようなので、抽出条件に設定します。

「Excel出力」ボタンをクリックし出力先を指定します。

 

出力が完了するとExcelが開いてデータが表示されます。

案件の情報に加え、顧客名や担当社員のメールアドレス等が取得できていることが分かります。

 

パターンとして名前を付けて保存すれば、次回以降も同じ条件でデータを出力することができます。

拡張シートについて

e-SalesManagerでは標準のシートに加え、拡張シートを定義することができます。

xDBのクエリ作成画面でも「Customize_xxxxxx」というテーブル名で、拡張シートが参照できていることが分かります。